Métiers des fonctions supports aux entreprises

TITRE CONSEILLER FINANCIER

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Son activité s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

  • A l'issue de la formation, la personne sera capable de :
  • Proposer des services bancaires et d’assurances
  • Conseiller une solution d’épargne et de placement
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet
  • Master Banque ou Assurances ou Gestion de patrimoine
  • Conseiller financier dans le secteur Banque (conseiller client particulier ou professionnels, en investissement financier)
  • Conseiller financier dans le secteur Assurance (agent commercial, mandataire, conseiller en assurance)
  • Gestionnaire de clientèle particuliers
  • Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnels
Pour obtenir le nom du certificateur et la date d’enregistrement du titre, cliquer ici N°RNCP : 39619

Une formation proposée par :

Centre Notre Dame du Roc

LA ROCHE SUR YON

Centre Jean XXIII

LES HERBIERS

La formation

Durée

12 mois

Niveau
de la formation

Niveau 6 - Bac+3

Équivalence et passerelles

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit. Le titulaire d'une expérience significative dans le domaine peut bénéficier d'une passerelle.

Public

tout public

Certification et blocs de compétences

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : RNCP39619BC01 - Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance RNCP39619BC02 - Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements RNCP39619BC03 - Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Les centres

Effectif mini : 15

Effectif maxi : 25

Accès PSH :
Oui

Mixage de parcours : Oui

Conditions matérielles
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Modalités d’accès
Demande de dossier de candidature via le site internet :https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/formations-post-bac-2/bachelor-conseiller-financier/ ou par téléphone au 02.51.47.74.74 ou par mail à campus@lycee-ndduroc.com

Délai d’accès
septembre 2025

Modalités de formation
1 semaine au CFA / 2 à 3 semaines consécutives en entreprise. Durée totale : 532 h

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen : 11 476 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : l'élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance).

Valeur ajoutée de l’établissement
Le Campus Le Roc bénéficie de nouveaux locaux depuis la rentrée 2023, avec des équipements pédagogiques performants et récents dédiés à chaque domaine de formation : • Plus de 250 postes informatiques - Office 365 • Salles de cours adaptées à chaque domaine de formation • Des logiciels spécifiques reconnus par les branches professionnelles • Un espace de 500 m² : Cafétéria avec micro-ondes, distributeurs. Espaces de travail et de détente • 2 Parkings mis à la disposition des apprenants. Partenariat avec le secteur bancaire (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole) Préparation à l'AMF en partenariat avec BÄRCHEN.

Méthodes mobilisées
Au niveau pédagogique : Entretien individuel (intégration, motivation) - Suivi en Entreprise. Au niveau professionnel : Intervention de professionnels - Au niveau linguistique : Passage du TOEIC.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Sonia SOREL

Référent mobilité nationale et internationale
Sonia SOREL

Site internet

Code unique de la formation : 015-01

Taux d’obtention session 2024
(reçus/présentés)

94.74%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2024

19

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

91.3%

Taux d’interruption en cours de formation

0.00%

Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus

0.00%

Taux de poursuite d’études

50%

Indicateurs de résultats selon l’article L. 6111-8 du Code du Travail

INDICATEURS RÉSULTATS MAJ : 05/12/2024

1 Place Charlemagne - 85000 LA ROCHE SUR YON

Contactez-nous

Effectif mini : 8

Effectif maxi : 25

Accès PSH :
Oui

Mixage de parcours : Oui

Conditions matérielles
Label Microsoft Showcase School/ CDI/ Espace de coworking/ Restauration sur place/ Salle de sport dans campus/ Parking privé.

Modalités d’accès
Titulaire d’un niveau BAC+2 (120 crédits ECTS). Pour vous inscrire, vous devez télécharger un dossier d’inscription https://jean23-herbiers.com/inscriptions-campus/ou par tel. 02.51.64.99.61 et le retourner au Service administratif de l'établissement UFA J23/ Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

Délai d’accès
septembre 2025

Modalités de formation
511 h en centre 1 semaine en centre / 2 à 3 semaines consécutives en Entreprise

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen contrat : 9500 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance)

Valeur ajoutée de l’établissement
Valeur ajoutée de l’établissement : Partenariat avec le secteur bancaire, assurance et courtage (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole, Banque populaire, Caisse d’Epargne, LCL, AXA…). Suivi individualisé des étudiants et apprentis par des coordinateurs et référents de la filière Matériel informatique, logiciels et plateformes professionnelles (Office 365 / Teams / Bloc Note – One note / Net-Yparéo / Plateforme AMF Bärchen). Des professeurs et des formateurs issus du monde professionnel permettant de donner du sens aux apprentissages, entretien individuel. Accès WIFI dans toutes les salles / Espace détente et de coworking/ CDI / Parking voiture apprenant/ Restauration sur place.

Méthodes mobilisées
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Estelle RAVON

Référent mobilité nationale et internationale
Anthony Menard

Site internet

Code unique de la formation : 015-02

Taux d’obtention session 2023
(reçus/présentés)

100%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2023

6

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

95.2%

Taux d’interruption en cours de formation

28.5%

Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus

0%

Taux de poursuite d’études

43%

Indicateurs de résultats selon l’article L. 6111-8 du Code du Travail

INDICATEURS RÉSULTATS MAJ : 29/11/2024

Avenue des Sables - 85500 LES HERBIERS

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