Métiers des fonctions supports aux entreprises

TITRE CONSEILLER FINANCIER

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Son activité s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Les objectifs de formation (compétences et aptitudes)

Poursuite d’études

Débouchés professionnels

A l'issue de la formation, la personne sera capable de :
Proposer des services bancaires et d’assurances
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et conduire un projet

Master Banque ou Assurances ou Gestion de patrimoine

Conseiller financier dans le secteur Banque (conseiller client particulier ou professionnels, en investissement financier)
Conseiller financier dans le secteur Assurance (agent commercial, mandataire, conseiller en assurance)
Gestionnaire de clientèle particuliers
Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnels

Pour obtenir le nom du certificateur et la date d’enregistrement du titre, cliquer ici N°RNCP : 39619

Mots-clés :

La formation

Durée

12 mois

Niveau
de la formation

Niveau 6 - Bac+3

Équivalence et passerelles

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit. Le titulaire d'une expérience significative dans le domaine peut bénéficier d'une passerelle.

Public

tout public

Certification et blocs de compétences

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : RNCP39619BC01 - Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance RNCP39619BC02 - Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements RNCP39619BC03 - Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Les centres

Centre Notre Dame du Roc

Effectif mini : 8

Effectif maxi : 25

Accès PSH :
Oui

Mixage de parcours : Oui

Conditions matérielles
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Modalités d’accès
Demande de dossier de candidature via le site internet :https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/formations-post-bac-2/bachelor-conseiller-financier/ ou par téléphone au 02.51.47.74.74 ou par mail à campus@lycee-ndduroc.com

Délai d’accès
septembre 2025

Modalités de formation
1 semaine au CFA / 2 à 3 semaines consécutives en entrepriseDurée totale : 504 h

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen : 11 476 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : l'élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance).

Valeur ajoutée de l’établissement
Le Campus Le Roc bénéficie de nouveaux locaux depuis la rentrée 2023, avec des équipements pédagogiques performants et récents dédiés à chaque domaine de formation : • Plus de 250 postes informatiques - Office 365 • Salles de cours adaptées à chaque domaine de formation • Des logiciels spécifiques reconnus par les branches professionnelles • Un espace de 500 m² : Cafétéria avec micro-ondes, distributeurs. Espaces de travail et de détente • 2 Parkings mis à la disposition des apprenants. Partenariat avec le secteur bancaire (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole) Préparation à l'AMF en partenariat avec BÄRCHEN.

Méthodes mobilisées
Au niveau pédagogique : Entretien individuel (intégration, motivation) - Suivi en Entreprise. Au niveau professionnel : Intervention de professionnels - Au niveau linguistique : Passage du TOEIC.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Sonia SOREL

Référent mobilité nationale et internationale
Sonia SOREL

Site internet

Code unique de la formation : 015-01

Taux d’obtention session 2024
(reçus/présentés)

94.74%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2024

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

91.3%

Taux d’interruption en cours de formation

0.00%

Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus

0.00%

Taux de poursuite d’études

33.00%

Taux d’insertion professionnelle

67.00%

Indicateurs de résultats selon l’article L. 6111-8 du Code du Travail

INDICATEURS RÉSULTATS MAJ : 09/10/2024

1 Place Charlemagne - 85000 LA ROCHE SUR YON

02 51 47 74 74

campus@lycee-ndduroc.com

Contactez-nous

Centre Jean XXIII

Effectif mini : 8

Effectif maxi : 25

Accès PSH :
Oui

Mixage de parcours : Non

Conditions matérielles
Label Microsoft Showcase School/ CDI/ Espace de coworking/ Restauration sur place/ Salle de sport dans campus/ Parking privé.

Modalités d’accès
Titulaire d’un niveau BAC+2 (120 crédits ECTS). Pour vous inscrire, vous devez télécharger un dossier d’inscription https://jean23-herbiers.com/inscriptions-iscv/ ou par tel. 02.51.64.99.61 et le retourner au Service administratif de l'établissement UFA J23/ Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

Délai d’accès
septembre 2025

Modalités de formation
511 h en centre 1 semaine en centre / 2 à 3 semaines consécutives en Entreprise

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen contrat : 9500 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance)

Valeur ajoutée de l’établissement
Passation certification TOEIC, et AMF Partenariat avec le secteur bancaire, assurance, courtage et gestion du patrimoine (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole, Banque populaire, Caisse d'Epargne, LCL...). Des formateurs issus du monde professionnel permettant de donner du sens aux apprentissages et Interventions de formateurs professionnels toujours en activité. Suivi individualisé des apprentis par les référents de formation de la filière. Entretien individuels, visites d'entreprises. Matériel informatique et logiciels professionnels (Outils Office 365 / Teams / Bloc Note - One note - logiciel suite EBP - YParéo - Bärchen pour AMF). Accès WIFI dans toutes les salles et le bâtiment ISCV / CDI / Restauration/ Salle de sport/ Parking voiture Apprenant.

Méthodes mobilisées
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Estelle RAVON

Référent mobilité nationale et internationale
Nathalie BOUGRON

Site internet

Code unique de la formation : 015-02

Taux d’obtention session 2022
(reçus/présentés)

100%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2022

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

95.2%

Taux d’interruption en cours de formation