Métiers des fonctions supports aux entreprises

TITRE CONSEILLER FINANCIER

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Son activité s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

  • L’objectif de la formation CONSEILLER FINANCIER est d’acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. À l’issue de la formation, le(la) titulaire du Titre Conseiller Financier est capable de :
  • Proposer les services bancaires et d’assurances
  • Conseiller une solution d’épargne et de placement
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet

Master Banque ou Assurances ou Gestion de patrimoine

Conseiller financier dans le secteur Banque (conseiller client particulier ou professionnels, en investissement financier) Conseiller financier dans le secteur Assurance (agent commercial, mandataire, conseiller en assurance) Gestionnaire de clientèle particuliers Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnels

Une formation proposée par :

Centre Notre Dame du Roc

LA ROCHE SUR YON

Centre Jean XXIII

LES HERBIERS

La formation

Durée

12 mois

Niveau
de la formation

Niveau 6 - Bac+3

Équivalence et passerelles

Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives ou bénéficier d’un parcours de formation réduit. Le titulaire d'une expérience significative dans le domaine peut bénéficier d'une passerelle.

Public

tout public

Certification et blocs de compétences

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences RNCP38109BC01 - Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances RNCP38109BC02 - Conseiller des solutions d'épargne et de placements RNCP38109BC03 - Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers RNCP38109BC04 - Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

Les centres

Effectif mini : 8

Effectif maxi : 25

Accès PMR : Oui

Mixage de parcours : Oui

Modalités d’accès
Demande de dossier de candidature via le site internet :https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/formations-post-bac-2/bachelor-conseiller-financier/ ou par téléphone au 02.51.47.74.74 ou par mail à campus@lycee-ndduroc.com

Modalités de formation
1 semaine au CFA / 2 à 3 semaines consécutives en entrepriseDurée totale : 504 h

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen : 11 476 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : l'élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance)

Valeur ajoutée de l’établissement
Partenariat avec le secteur bancaire (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole) Préparation à l'AMF en partenariat avec BÄRCHEN Interventions de formateurs professionnels en activité

Méthodes mobilisées
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Sonia SOREL

Référent mobilité nationale et internationale
Sonia SOREL

Site internet

Code unique de la formation : 015-01

Taux d’obtention session 2023
(reçus/présentés)

100.00%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2023

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

90.04%

Taux d’interruption en cours de formation

NC

Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus

3%

Taux de poursuite d’études

67%

Indicateurs de résultats selon l’article L. 6111-8 du Code du Travail

INDICATEURS RÉSULTATS MAJ : 12/12/2023

1 Place Charlemagne - 85000 LA ROCHE SUR YON

Contactez-nous

Effectif mini : 8

Effectif maxi : 25

Accès PMR : Oui

Mixage de parcours : Non

Conditions matérielles

Modalités d’accès
Titulaire d’un niveau BAC+2 (120 crédits ECTS). Pour vous inscrire, vous devez télécharger un dossier d’inscription https://jean23-herbiers.com/inscriptions-iscv/ ou par tel. 02.51.64.99.61 et le retourner au Service administratif de l'établissement UFA J23/ Entretien individuel de motivation et tests de positionnement

Modalités de formation
511 h en centre 1 semaine en centre / 2 à 3 semaines consécutives en Entreprise

Modalités financières (tarif)
Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public. Coût moyen contrat : 9500 € / an. Gratuité pour l'apprenti.

Modalités d’évaluation
Centre d'examen, épreuve ponctuelle : élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et soutenance orale devant un jury composé de 2 professionnels (banque et assurance)

Valeur ajoutée de l’établissement
Passation certification TOEIC, et AMF Partenariat avec le secteur bancaire, assurance, courtage et gestion du patrimoine (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole, Banque populaire, Caisse d'Epargne, LCL...). Des formateurs issus du monde professionnel permettant de donner du sens aux apprentissages et Interventions de formateurs professionnels toujours en activité. Suivi individualisé des apprentis par les référents de formation de la filière. Entretien individuels, visites d'entreprises. Matériel informatique et logiciels professionnels (Outils Office 365 / Teams / Bloc Note - One note - logiciel suite EBP - YParéo - Bärchen pour AMF). Accès WIFI dans toutes les salles et le bâtiment ISCV / CDI / Restauration/ Salle de sport/ Parking voiture Apprenant.

Méthodes mobilisées
L'ensemble des cours a lieu en présentiel dans des salles dédiées et équipées.

Pré-requis
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5

Référent PSH
Jacky GUILLOU

Référent mobilité nationale et internationale
Nathalie BOUGRON

Site internet

Code unique de la formation : 015-02

Taux d’obtention session 2022
(reçus/présentés)

100%

Nombre d'apprentis présentés à l'examen en 2022

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années

95.2%

Taux d’interruption en cours de formation

0%

Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus

6%

Taux de poursuite d’études

0%

Indicateurs de résultats selon l’article L. 6111-8 du Code du Travail

INDICATEURS RÉSULTATS MAJ : 20/12/2023

Avenue des Sables - 85500 LES HERBIERS

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